Made (Rayn Wijaya), seorang dalang muda dari Gianyar, Bali, sudah dijodohkan dengan Putu (Bulan Sutena), seorang anak pembuat wayang. Made tak pernah sadar bahwa Niluh (Vonny Felicia), sahabatnya, yang juga seorang gadis Bali peranakan Jepang, sudah lama mencintainya. Sampai suatu hari, Niluh akan dibawa pulang ke Jepang oleh Makoto (Nobuyuki Suzuki), ayahnya. Saat itulah Made baru menyadari bahwa ternyata ia mencintai Niluh. Ia juga sadar bahwa hubungannya dengan Putu tak pernah didasari cinta. Made lalu memutuskan menyatakan cintanya kepada Niluh lewat sebuah pertunjukan wayang anime yang unik. Namun ternyata niat Made ini ketahuan oleh Putu. Akibatnya, hubungan Putu dan Made berantakan, sedangkan Niluh menolak perasaan Made.